Po zwycięskiej bitwie o Baśniogród i utrzymaniu swojego istnienia w tajemnicy przed mieszkańcami Nowego Jorku, Baśniowcy mogą poświęcić trochę czasu na odbudowę miasta i refleksję. Wszystko to w przerwach między kolejnymi przesłuchaniami agentki Adwersarza i w atmosferze oczekiwania na narodzenie dziecka Królewny Śnieżki. Dla Bigby'ego Wilka, który wkrótce zostanie ojcem, jest to chwila na odwiedziny starego przyjaciela i wspomnienie innej, bardziej śmiertelnej w skutkach, wojny. Dla burmistrza Baśniogrodu – czas uświadomienia sobie problemów codziennej pracy w administracji publicznej i jej sprzecznych ze sobą wymagań. A dla Śnieżki – okres długiego i bolesnego porodu oraz wielu radosnych, chwytających za serce niespodzianek.